На глобализованом тржишту може се очекивати фрагментација у перформансама – у сектору цевовода и контролних линија ово је кључна тема.Заиста, релативни учинак подсектора се разликује не само по географији и тржишном сегменту, већ и по дубини воде, грађевинском материјалу и условима животне средине.Кључни пример ове динамике показују различити нивои раста тржишта који се очекују по географским регионима.Заиста, док традиционална тржишта плитке воде у Северном мору и Мексичком заливу (ГоМ) полако јењавају, региони југоисточне Азије, Бразила и Африке постају све живахнији.Међутим, очекује се да ће краткорочни циклус бити сведок значајног раста у пограничним секторима дубоководне Норвешке, УК западно од Шетланда и доњег терцијарног тренда у Мексичком заливу, са дубљим, оштријим и удаљенијим водама које потичу активности у ове регије.У овом прегледу, Лук Дејвис и Грегори Браун из Инфиелд Системс извештавају о тренутном стању тржишта цеви и контролних водова и шта посматрачи индустрије могу да очекују за прелазни тржишни циклус.
Маркет Оутлоок
У наредних пет година Инфиелд Системс предвиђа да ће трошкови цевовода и контролних линија бити близу 270 милијарди долара, што одговара скоро 80.000 км водова од којих ће 56.000 км бити цевовода, а 24.000 км контролних линија.У комбинацији, очекује се да ће ова два сектора остварити висок ниво раста након значајног пада између максимума с почетка 2008. и најнижих вредности из 2009. и 2010. Међутим, упркос овом општем очекивању раста, важно је приметити кључне разлике у географским учинак јер тржишта у развоју почињу да надмашују традиционалне басене активности.
Док се предвиђа да ће се капитални издаци у зрелијим регионима вратити у блиској будућности, дугорочни раст је релативно скроман када се посматра заједно са неким од тржишта у развоју.Заиста, недавни догађаји у Северној Америци, укључујући последице финансијске кризе, трагедију у Маконду и конкуренцију гаса из шкриљаца на копну, удружили су се како би смањили Е&А активности у плитким водама, а самим тим и постављање платформи и цевовода у региону.Слична слика се одиграла у Северном мору Уједињеног Краљевства – иако је споро тржиште овде више вођено променама у фискалном режиму у региону и потешкоћама у обезбеђивању кредита – ситуација која је погоршана кризом сувереног дуга у еврозони.
Међутим, док ова два традиционална плитка региона стагнирају, Инфиелд Системс предвиђа значајан раст на тржиштима у развоју северозападне Аустралије, источне Африке и делова Азије (укључујући активности у дубокој води у Јужном кинеском мору и приобалним басенима Кришна-Годавари код Индије), док дубоке воде западне Африке, Мексичког залива и Бразила требало би да наставе да пружају значајан дугорочни замах тржишту.
Покретне планине – раст стабала
Док ће тренд ка све интензивнијим инсталацијама у дубокој води, а самим тим и пратећим линијама СУРФ, наставити да заокупља пажњу индустрије, очекује се да ће инсталације за плитку воду задржати значајан удео на тржишту у догледној будућности.Заиста, предвиђа се да ће чак две трећине капиталне потрошње бити усмерене на развој мање од 500 метара воде у периоду до 2015. Као такве, конвенционалне инсталације цевовода ће чинити значајан део потражње у будућности – значајан део од којих се предвиђа да ће бити вођени развојем плитких вода на мору Азије.
Плитке воде и извозне линије биће саставни део ширег тржишта гасовода у наредних пет година, јер се предвиђа да ће овај подсектор показати највећи раст.Активности у овом сектору су историјски биле вођене притиском на националне владе и регионалне власти да унапреде енергетску безбедност кроз диверсификацију снабдевања угљоводоницима.Ове велике мреже цевовода се често у великој мери ослањају на међународне односе и макроекономске услове, и стога могу бити непропорционално подвргнуте кашњењима и поновним проценама у поређењу са било којим другим сектором тржишта.
Европа има највећи удео у оффсхоре извозу и тржишном сегменту магистралних линија са 42% укупних глобалних инсталираних километара и предвиђених 38% капиталне потрошње према 2015. Са неколико високо профилисаних и сложених пројеката у фазама планирања и изградње, од којих је најзначајнији Норд Предвиђа се да ће капитални издаци за ток, европске магистралне и извозне линије достићи око 21.000 милиона америчких долара у периоду 2011-2015.
Први пут најављен 2001. године, пројекат Северни ток повезује Виборг у Русији са Грајфсвалдом у Немачкој.Ова линија је најдужи подморски цевовод на свету са дужином од 1.224 км.Пројекат „Северни ток“ је укључио сложен низ извођача, укључујући Роиал Боскалис Вестминстер, Тидеваи, Сумитомо, Саипем, Аллсеас, Тецхнип и Снампрогетти, између осталих који раде за конзорцијум који укључује Газпром, ГДФ Суез, Винтерсхалл, Гасуние и Е.ОН Рухргас.У новембру 2011. године конзорцијум је објавио да је прва од две линије прикључена на европску гасну мрежу.По завршетку, очекује се да ће гигантски пројекат двоструког гасовода снабдевати европско тржиште гладно енергије са 55 БЦМ гаса (што одговара око 18% потрошње северозападне Европе из 2010.) годишње у наредних 50 година.Осим Северног тока, очекује се да ће се улагања у тржиште магистралних и извозних водова такође значајно повећати широм Азије, са 4.000 милиона америчких долара у историјском периоду 2006-2010. на скоро 6.800 милиона долара до 2015. године. Магистралне и извозне линије у региону указују на очекивани раст потражње за енергијом широм Азије.
Северни ток обухвата логистичке, политичке и инжењерске сложености повезане са великим развојем магистралних линија.Заиста, поред техничких потешкоћа повезаних са пројектовањем два цевовода дужине 1.224 км, развојни конзорцијум је имао задатак да управља политичким импликацијама провођења линије кроз територијалне воде Русије, Финске, Шведске, Данске и Немачке, поред задовољавања захтева погођене државе Летоније, Литваније, Естоније и Пољске.Било је потребно скоро девет година да пројекат добије сагласност и када је коначно примљен у фебруару 2010. године, радови су брзо почели у априлу исте године.Завршетак гасовода „Северни ток“ предвиђен је у трећем кварталу 2012. године, а пуштањем у рад друге линије биће окончана једна од дуготрајнијих прича у развоју извозне инфраструктуре.Транс АСЕАН гасовод је могући пројекат магистралне линије који би пролазио кроз Азију и тако проширио значајне залихе угљоводоника у југоисточној Азији на мање богата подручја.
Иако је овај висок ниво активности охрабрујући, то није одржив дугорочни тренд – већ је индикативан за овај посебан циклус на тржишту.Осим краткорочног раста активности у источној Европи, Инфиелд Системс примећује малу потражњу након 2018. године, јер су ови развоји у великој мери једнократни пројекти и када буду успостављени, Инфиелд Системс види будућу активност вођену везаним линијама, а не додатним великим извозним линијама .
Вожња СУРФ-ом – Дугорочни тренд
Покренуто плутајућом производњом и подморским технологијама, глобално тржиште дубоких вода је вероватно најбрже растући сектор индустрије нафте и гаса на мору.Заиста, са многим копненим и плитким регионима који се суочавају са падом производње и НОЦ-има који контролишу плодне регионе богате ресурсима као што је Блиски исток, оператери све више настоје да истраже и развију резерве у пограничним регионима.Ово се дешава не само у три дубоководна „тешка“ региона – влада, Западна Африка и Бразил – већ и у Азији, Аустралији и Европи.
За тржиште СУРФ-а, тако јасан и јасан тренд ка све већој активности истраживања и експлоатације дубинских вода требало би да доведе до значајног раста тржишта у наредној деценији и даље.Заиста, Инфиелд Системс предвиђа снажан раст у 2012. док МОК наставља да развија своје опсежне резерве дубоких вода у западној Африци и америчкој влади, док Петробрас наставља са развојем бразилских резерви пре соли.
Као што Слика 3 показује у наставку, постоји поларизација у тржишним перформансама између плитких и дубоководних СУРФ тржишта.Заиста, док се очекује да ће тржиште плитке воде показати умерен раст у блиској будућности – дугорочни тренд није тако позитиван.Међутим, у дубљим водама, активност је далеко снажнија јер се очекује да ће се укупни капитални издаци повећати за чак 56% између временских оквира 2006-2010 и 2011-2015.
Док је развој у дубокој води несумњиво представљао главни покретач раста СУРФ тржишта у последњој деценији, наставак развоја удаљених нафтних и гасних поља ће обезбедити додатно гориво за ватру.Конкретно, подводне везе на великим удаљеностима постају све чешћи сценарио развоја на терену јер истраживачки и развојни рад оператера и њихових извођача почиње да ове технички изазовне пројекте чини изводљивијим.Недавни пројекти високог профила укључују Статоил и Схелл-ов развој Ормен Ланге на мору у Норвешкој и Тоталов пројекат Лагган на мору у Великој Британији у западном региону Шетланда.Први је најдужа веза између подморја и обале на свету која се тренутно производи, док ће друга оборити тај рекорд и отворити Атлантску маргину за даље активности истраживања и производње након пуштања у рад 2014.
Други кључни пример овог тренда лежи у развоју дубоководног поља Јансз на мору Аустралије.Јансз је део пројекта Греатер Горгон, који ће према Цхеврону бити највећи ресурсни пројекат у историји Аустралије.Пројекат укључује развој неколико поља, укључујући Горгон и Јансз, која укупно имају процењене резерве од 40 Тцф.Процењена вредност пројекта је 43 милијарде долара, а прва производња ЛНГ-а се очекује 2014. Подручје Велике Горгоне налази се између 130 км и 200 км од обале северозападне Аустралије.Поља ће бити повезана подводним цевоводом од 70 км, 38 инча и подводним цевоводом од 180 км од 38 инча са постројењем за ЛНГ на острву Бароу.Од острва Бароу цевовод дужине 90 км ће повезати објекат са копном Аустралије.
Док СУРФ развоји попут оних у изазовнијим деловима Северног мора, Бразила, западне Африке, владе, Азије и северозападне Аустралије данас покрећу тржиште, охрабрујући резултати Е&А у Источној Африци требало би да обезбеде додатни раст у наставку.Заиста, недавни успеси истраживања, као што су они у Винџамеру, Барквентину и Лагости, довели су до тога да откривене количине превазилазе праг (10 Тцф) за ЛНГ постројење.Источна Африка и Мозамбик, посебно, сада се рекламирају као Аустралија сутрашњице.Анадарко, оператер у Виндјаммер, Баркуентине и Лагоста, планира да развије ове резерве преко приобалне везе са копненим ЛНГ постројењем.Њему се сада придружило Енијево откриће у Мамба Соутх, што је довело до могућег пројекта од 22,5 Тцф до краја деценије.
Низ могућности
Раст у цевоводу, контролној линији и заиста, шире офшор тржиште у предстојећем циклусу ће вероватно карактерисати све дубљи, оштрији и удаљенији пројекти.МОК, НОЦ и независно учешће ће вероватно створити плодно тржиште уговарања и за главне извођаче и за њихове домаће колеге.Такав динамичан ниво активности ће вероватно дугорочно оптеретити ланац снабдевања јер је инвестициони апетит оператера надмашио ликвидност дуга потребног за улагање у основе снабдевања: фабричке погоне, инсталацијске посуде и можда најважније , инжењери цевовода.
Док је општа тема раста позитиван показатељ будућег стварања прихода, такав поглед мора бити ублажен страхом од ланца снабдевања са недовољним капацитетом да управља таквим повећањем.Инфиелд Системс верује да је поред приступа кредитима, политичке нестабилности и предстојећег поновног писања закона о здрављу и безбедности, најистакнутија претња укупном расту на тржишту недостатак обучених инжењера у радној снази.
Заинтересоване стране у индустрији треба да буду свесне да упркос убедљивој причи о расту, свака будућа активност на тржишту цеви и контролних водова зависи од ланца снабдевања довољне величине и способности да подржи низ пројеката које планирају различити оператери.Упркос овим страховима, тржиште се налази на ивици посебно узбудљивог циклуса.Као индустријски посматрачи, Инфиелд Системс ће пажљиво пратити наредне месеце у ишчекивању значајног опоравка тржишта од падова из 2009. и 2010. године.
Време поста: 27.04.2022